A pesquisa revela que as transportadoras que perseguem um pequeno crescimento comercial devem escolher cuidadosamente os seus segmentos, com os agentes ainda a serem fundamentais na colocação de riscos complexos
O pequeno mercado de seguros comerciais dos EUA atingiu cerca de 158 mil milhões de dólares em prémios diretos até ao final de 2025. Novas pesquisas sugerem, no entanto, que as transportadoras que se aprofundam no espaço estão a considerá-lo muito menos uniforme do que esse número sugere.
Um estudo de Conning argumentou que o segmento cobre uma ampla gama de empresas. Num extremo estão os empresários individuais e as microempresas. No outro lado estão as contas que se aproximam do mercado intermédio, cada uma com diferentes economias, exigências de subscrição e necessidades de distribuição.
A empresa concluiu que as seguradoras que ampliarem seu apetite precisarão adequar a subscrição, o produto, o serviço, a distribuição e a tecnologia muito mais aos segmentos que escolherem atingir.
“As seguradoras precisam determinar quais segmentos se alinham com suas capacidades, facilitar aos agentes a colocação dos riscos certos e usar a tecnologia de forma a melhorar a velocidade e a consistência, preservando ao mesmo tempo o julgamento necessário”, disse Jay Sarzen, diretor da Conning Insurance Research e autor do estudo.
Uma meta mais restrita do que a contagem de negócios sugere
Conning estima que aproximadamente 29 milhões de pequenas empresas representam um mercado mais ativamente acessível para as operadoras e seus parceiros de distribuição. Isso está abaixo dos 34,8 milhões de pequenas empresas contadas pelo Escritório de Advocacia da SBA em seus perfis estaduais de 2024.
O valor da SBA utiliza uma definição ampla que abrange empresas com menos de 500 empregados. O comunicado não explica como Conning chegou à sua própria estimativa.
As entrevistas com executivos realizadas para o estudo apontam as microempresas como um segmento de crescimento por si só. De acordo com a pesquisa, essas contas oferecem hoje prêmios e um caminho para contas maiores à medida que as empresas por trás delas crescem.
Para as operadoras, isso faz com que o segmento menor do mercado seja um jogo de aquisição de clientes de longo prazo e também de volume. Para os agentes, isso levanta a questão de saber se vale a pena atender os microclientes diretamente ou se é melhor deixá-los nos canais digitais até que eles cresçam.
Conning descobriu que os dados, a automação e a IA podem melhorar a eficiência e ampliar o alcance. Constatou também que os agentes, os subscritores e a experiência humana continuam a ser importantes para riscos mais complexos.
Pequenas contas perdem o abrandamento
A pesquisa ocorre quando as pequenas empresas estão do lado errado do ciclo de preços. Os dados da pesquisa com corretores relatados pela Insurance Business mostraram prêmios para pequenas empresas aumentando cerca de 1,1%, enquanto contas de grande e médio porte obtiveram alívio de 2,7% e 1,9%, respectivamente. Pisos mínimos premium, exposição a catástrofes e endurecimento das linhas de vítimas foram os impulsionadores. Isso segue o fim de uma série de 33 trimestres de aumentos de prêmios de seguros comerciais no primeiro trimestre de 2026, de acordo com o Conselho de Agentes e Corretores de Seguros.
A qualidade do serviço também está sob escrutínio. JD Power Estudo de seguros comerciais de pequeno porte nos EUA de 2026 constatou que a satisfação geral aumentou 15 pontos, para 713 em uma escala de 1.000 pontos. Também encontrou um Lacuna de satisfação de 203 pontos entre clientes cujo corretor entende seu setor e aqueles cujo corretor não entende. Os agentes independentes colocaram 62% de todos os prêmios de P&C emitidos nos EUA em 2025, de acordo com o Relatório de Participação de Mercado Big “I” 2026.
O que isso significa para os agentes
Tomados em conjunto, os resultados sugerem que o apetite das transportadoras em pequenos negócios se tornará mais segmentado e menos previsível. Se as seguradoras traçarem limites mais nítidos em torno dos segmentos que desejam, os agentes poderão descobrir que uma operadora interessada em uma classe de microconta está recuando em outra.
Da mesma forma, um mercado que este ano acolhe um empreiteiro em crescimento poderá devolvê-lo na próxima renovação, uma vez que este se desloque para a complexidade do mercado intermédio.
As agências mais bem posicionadas para se beneficiarem serão provavelmente aquelas que puderem apresentar às transportadoras pequenas contas limpas e classificadas com precisão e demonstrar o conhecimento do setor que os clientes recompensam.
À medida que a automação assume o controle dos negócios mais simples, o valor do agente muda para posições mais difíceis que a tecnologia ainda não consegue avaliar com confiança.
