Os acordos de cinco dígitos estão cada vez mais dando lugar a milhões em reclamações. Os factores que impulsionam essa mudança são sistémicos e não serão resolvidos rapidamente
Kevin Collins (foto) está no mercado de responsabilidade profissional de arquitetos e engenheiros há tempo suficiente para ter navegado por vários ciclos desafiadores. Sua leitura sobre o ambiente atual é direta: esta é diferente.
“Sinto que estamos numa espécie de novo normal, em vez de algo que possamos dizer, OK, vai levar algum tempo, mas existem algumas soluções para conseguirmos impulsionar isso”, disse Collins, líder da prática de A&E da Victor, numa entrevista à Insurance Business. “Este ciclo parece um pouco mais longo.”
Os dados apoiam essa avaliação. Com base na sua experiência em sinistros e em um dos maiores portfólios de A&E na América do Norte, a Victor descobriu que a severidade média dos sinistros aumentou aproximadamente 62% nos EUA e 64% no Canadá entre os períodos consecutivos de dez anos de 2006–2015 e 2016–2025, medidos em dólares nominais. Mesmo depois da inflação, a gravidade média ainda aumentou 19% nos EUA.
Colocando o ambiente atual no contexto histórico, Collins foi direto. “Acho que é o mais desafiador. A metade dos anos 80 ainda pode ser uma espécie de Monte Everest dos mercados difíceis, onde capacidade, frequência e maior severidade faziam parte dessa dinâmica de mercado.” O desafio actual não é necessariamente um mercado de seguros tradicional caracterizado por uma capacidade reduzida e um aumento acentuado dos prémios. Em vez disso, as seguradoras enfrentam custos de sinistros persistentemente mais elevados, mesmo quando as condições competitivas do mercado continuam a influenciar os preços.
Por que não é uma coisa
A questão do veredicto nuclear não é o único factor que impulsiona o actual ambiente de gravidade. Algo mais difundido é.
“O que estamos vendo é um aumento nas reivindicações médias, mas reivindicações que genericamente foram acordos de talvez cinco ou seis dígitos estão agora se transformando em reivindicações de milhões de dólares ou reivindicações multimilionárias”, disse Collins. “É realmente muito dinâmico.”
Várias forças estão operando simultaneamente. Os custos dos materiais de construção que aumentaram durante a COVID não foram revertidos. “COVID aumentou e mudou dramaticamente em tempo real e nunca caiu”, observou Collins. O custo para substituir drywall, aço e componentes estruturais permaneceu elevado permanentemente, o que significa que qualquer erro em um projeto custa mais para ser corrigido do que antes.
Os custos de defesa estão a aumentar não só pelos honorários dos advogados, mas também pelo tempo que as reclamações demoram no sistema judicial. Enquanto a resolução média de sinistros antes durava cerca de 24 meses, ela subiu para 30, 32 e 33 meses com base nos dados de sinistros do setor. Cada mês adicional significa mais horas de advogado, mais testemunhas especializadas, mais preparação pré-julgamento – tudo isso acumulado antes que um dólar de indenização seja pago.
A inflação social está agravando ambos. Collins descreve a ordem do demandante como cada vez mais coordenada entre jurisdições – compartilhando estratégias, argumentos bem-sucedidos e combinações de testemunhas especializadas. “Portanto, obtivemos um ótimo resultado aqui no Mississippi. Existe uma maneira de defendermos o argumento na Pensilvânia?” Essa polinização cruzada está a aumentar o limite mínimo sobre o custo de defesa de qualquer reivindicação e a aumentar o limite máximo sobre o que um júri pode conceder.
Suíça Re Uma pesquisa do Instituto publicada em setembro de 2024 descobriu que a inflação social aumentou as reivindicações de responsabilidade nos EUA em 57% em relação à década anterior, com a inflação social anual atingindo aproximadamente 7% em 2023. O financiamento de litígios de terceiros expandiu-se acentuadamente ao mesmo tempo – os ativos sob gestão no setor cresceram para US$ 16,1 bilhões em 2024, de acordo com dados da Câmara de Comércio dos EUA – dando ao advogado do demandante a pista financeira para prosseguir com casos que anteriormente teriam sido resolvidos antecipadamente.
Collins é sincero sobre a dificuldade de resolver estes factores. “Como evitar que o giroscópio simplesmente continue? Podemos identificar os fatores, mas ter uma mensagem consistente no mercado – seja do lado da operadora, do lado da subscrição, do lado do corretor ou do lado do cliente – ainda é onde estamos agora”, disse ele.
As disciplinas que mudaram
Os engenheiros estruturais têm historicamente apresentado o perfil de sinistros mais severos no setor de A&E, e isso não mudou. A pesquisa de responsabilidade profissional Ames e Gough 2026 A&E descobriu que 80% das seguradoras que responderam classificaram a engenharia estrutural entre as três disciplinas com maior severidade de sinistros. A própria experiência de Victor com sinistros, no entanto, mostra que a gravidade varia consideravelmente entre disciplinas, com consultores ambientais e engenheiros civis também sofrendo perdas significativas. Collins é claro sobre o que isso significa para os corretores: “Se eu sou um corretor que lida com um engenheiro estrutural, nada muda. Eles precisam ter práticas sólidas de gestão de risco, precisam negociar contratos favoráveis, precisam reconhecer que vão pagar mais do que a média do setor”.
Mas duas outras disciplinas estão mudando a forma como os corretores precisam se registrar.
Os engenheiros civis, que historicamente têm um perfil de risco mais favorável do que os arquitetos, podem estar passando por uma mudança significativa na exposição a lesões corporais. Collins descreveu o tipo de reclamação diretamente: um pedestre ou ciclista é atropelado na faixa de pedestres, e o engenheiro que projetou a rodovia há uma década torna-se um réu nomeado. “Estamos apenas vendo isso de forma mais predominante.” Essa exposição – responsabilidade do projecto associada a danos físicos anos após a conclusão do projecto – representa uma mudança genuína no perfil de risco do engenheiro civil que os pressupostos de preços podem ainda não reflectir.
Os engenheiros mecânicos podem representar uma mudança ainda mais significativa. A atenção pós-COVID à qualidade do ar, à complexidade do HVAC nos data centers e às demandas dos novos tipos de instalações mudaram a aparência do trabalho de engenharia mecânica e como ele pode falhar. “Nossa experiência foi muito favorável em relação a essa linha de base para arquitetos, mas estamos descobrindo que sua exposição e risco de gravidade estão, na verdade, mais alinhados com um arquiteto do que com o que temos feito historicamente”, disse Collins. Os corretores que colocam contas de engenharia mecânica em condições favoráveis com base em suposições históricas deveriam revisá-las.
O que os corretores podem fazer com isso
Collins é apontado sobre onde está o valor do corretor neste ambiente.
“Eu realmente me concentro no lado do gerenciamento de risco porque acho que é difícil para os subscritores identificar uma empresa em um pedaço de papel de 8,5 por 11”. O que os subscritores da Victor e de todo o mercado estão a examinar cada vez mais são provas de como uma empresa realmente funciona – os seus processos de revisão interna, práticas de gestão de contratos e cultura de controlo de qualidade – e não apenas em que projectos trabalha.
“Os corretores encontrarem tempo para diferenciar aspectos especiais dentro da empresa ou reafirmarem seu controle de qualidade, gestão de riscos, sistemas internos, revisão de contratos – coisas que podem ser tidas como certas no mercado – destacá-los é super importante”, disse ele. “Não apenas para engenheiros estruturais, mas para mecânicos, civis ou arquitetos, ou qualquer empresa.”
Uma submissão bem documentada que vá além do requerimento padrão para demonstrar como uma empresa gerencia riscos pode ser recebida de forma mais favorável do que um requerimento de uma empresa comparável que não o faça. A diferenciação é importante agora, mas paga os maiores dividendos quando o mercado se contrai ainda mais.
“Se eles fizerem isso de forma consistente, quando o mercado mudar, agora eles terão uma alavancagem maior para poder negociar com um pouco mais de eficiência”, disse Collins. O corretor que hoje constrói esse argumento para os clientes está a obter uma alavancagem que será importante quando este ciclo mudar – e os factores que impulsionam o ambiente actual sugerem que essa mudança não é iminente.
