Dois terços das seguradoras e corretores têm IA em produção em todas as operações principais, mas a maioria não acompanha os retornos de forma consistente
A maioria das seguradoras e corretores norte-americanos utilizam agora inteligência artificial em partes essenciais do seu negócio, mas muitos ainda não conseguem demonstrar quanto vale, de acordo com um inquérito da Moody’s Ratings.
A agência de classificação entrevistou 58 empresas de vida, saúde, P&C, resseguros e corretagem. Cerca de dois terços tinham vários aplicativos de IA em produção nas operações principais, com algumas implementações mais amplas em toda a organização. Cerca de 34% disseram que estavam implantando amplamente a IA em toda a empresa. O restante teve uso mais limitado em áreas selecionadas.
A Moody’s afirmou que a IA funciona principalmente como uma ferramenta para tornar as seguradoras mais eficientes, em vez de perturbar os seus modelos de negócio. Espera que o efeito sobre o crédito seja neutro a positivo, dependendo do desempenho das empresas, da qualidade dos seus dados e da sua governação.
Onde está sendo usado
A IA generativa, como grandes modelos de linguagem, copilotos e chatbots, foi a mais utilizada, citada por 98% dos entrevistados. O aprendizado de máquina tradicional e os modelos preditivos foram usados por 79%, e a automação de agentes ou de fluxo de trabalho por 71%.
Entre as seguradoras e resseguradoras de P&C, as operações foram a área mais avançada, com 75% já utilizando IA na produção. Mais da metade tinha IA em produção para subscrição e precificação, e metade para sinistros, ajuste de perdas e detecção de fraudes. A gestão de catástrofes e exposições ficou para trás, com apenas 19% na produção. As seguradoras de vida se concentraram principalmente no atendimento e distribuição ao cliente, subscrição e operações.
Os corretores estavam praticamente alinhados com as operadoras. Dos corretores entrevistados, 29% relataram ampla implementação em toda a organização, 43% tinham múltiplos usos de produção em operações principais e 28% tinham uso mais limitado.
Os benefícios mais comumente relatados foram processamento e tempos de ciclo mais rápidos (74%) e ganhos de produtividade ou redução de pessoal (76%). As seguradoras de P&C também apontaram para menor gravidade de perdas e fugas, redução de despesas de ajuste de perdas e melhores índices combinados.
Gastos e retornos
A IA normalmente representa 2% a 10% dos orçamentos de TI das seguradoras, e 13% dos entrevistados disseram que representa mais de 10%. As seguradoras de P&C estão gastando mais pesadamente do que as seguradoras de vida. Quase uma em cada cinco seguradoras de P&C relatou gastos acima de 10% dos orçamentos de TI, em comparação com 7% das seguradoras de vida, e 44% das seguradoras de P&C relataram gastos de 5% a 10%, em comparação com 3% das seguradoras de vida.
Medir a recompensa é mais difícil. Apenas 41% dos entrevistados disseram quantificar e acompanhar os benefícios para casos de uso individuais. Outros 34% quantificam os benefícios, mas não os acompanham de forma consistente, e 24% disseram que os benefícios foram principalmente qualitativos. A Moody’s afirmou que os ganhos de produtividade não aparecem imediatamente nos resultados financeiros, porque as empresas muitas vezes têm de redesenhar fluxos de trabalho e executar processos novos e antigos lado a lado durante algum tempo. Várias seguradoras não estabeleceram um cronograma formal para medir os retornos.
A Moody’s disse que as seguradoras maiores estão em melhor posição para absorver o investimento, porque têm orçamentos tecnológicos maiores e mais dados, enquanto as empresas menores podem ter dificuldades para acompanhar.
Novos riscos
Os maiores obstáculos à concretização dos benefícios da IA foram a escassez de competências e talentos (81%), a qualidade dos dados (71%) e a integração com sistemas legados (62%). Quase metade (47%) citou a incerteza regulatória, que a Moody’s associou às diferentes regras de IA entre jurisdições. A maioria dos entrevistados (88%) afirmou que os seus princípios de governação da IA estão alinhados com as orientações regulamentares.
A Moody’s alertou que a IA altera o perfil de risco das seguradoras. Pode reduzir os riscos associados a processos manuais, mas aumenta o risco operacional, regulamentar e de litígio, juntamente com a dependência dos principais fornecedores. A agência de classificação disse que os avanços nos modelos de IA de ponta podem aumentar significativamente o risco cibernético para as seguradoras e para o sistema financeiro em geral, acelerando a rapidez com que as vulnerabilidades de software podem ser exploradas. Ele citou um exemplo de abril de 2026 em que o modelo Mythos da Anthropic encontrou vulnerabilidades de alta gravidade na maioria dos principais sistemas operacionais e navegadores da web. A dependência de modelos de terceiros e provedores de nuvem também aumenta a exposição a incidentes cibernéticos em fornecedores críticos.
O que isso significa para os corretores
Para os corretores, a pesquisa tem duas direções. As operadoras que usam IA na subscrição e sinistros devem significar cotações e liquidações mais rápidas, mas as corretoras cujos próprios sistemas estão atrasados podem ter mais dificuldade em acompanhar a velocidade e as demandas de dados das operadoras. Com os intervenientes mais pequenos a enfrentar maiores restrições de implementação, o fosso entre as grandes e as pequenas corretoras poderá aumentar.
As descobertas de risco também são importantes para os clientes. Os mesmos riscos cibernéticos e de fornecedores orientados por IA que as bandeiras da Moody’s para seguradoras aplicam a clientes comerciais que dependem de ferramentas de IA e fornecedores de nuvem, que os corretores precisarão cada vez mais abordar em colocações cibernéticas e tecnológicas.
