A corretora Top 30 elimina conflitos do lado do CPA para atender empresas de capital aberto que antes não conseguia atingir
A CBIZ Benefits & Insurance foi lançada como uma empresa independente, apoiada pela New Mountain Capital, separando-se da CBIZ, Inc. após mais de quatro décadas como parte de uma empresa mais ampla de serviços profissionais. A mudança, que entrará em vigor em 2 de novembro de 2026, cria uma corretora de seguros e benefícios autônoma com mais de 1.600 profissionais e receita anual superior a US$ 400 milhões, com crescimento de quase 40% desde 2020.
A nova entidade entra no mercado como uma das 30 principais corretoras nos EUA, atendendo empregadores em quase 40 mercados com consultoria de benefícios a funcionários, seguros de propriedades e acidentes, soluções de aposentadoria e investimento e serviços de consultoria de capital humano.
“Este é um momento decisivo para a nossa organização”, disse Michael Kouzelos, CEO da CBIZ Benefits & Insurance em Kansas City, Missouri. “Nossos clientes enfrentam decisões cada vez mais complexas em torno de benefícios, riscos, aposentadoria, talentos e estratégia de força de trabalho. Como uma empresa independente, estamos em uma posição única para expandir nossas capacidades e aprimorar o suporte que oferecemos.”
O plano para desmembrar o negócio de benefícios e seguros foi relatado pela primeira vez pela Insurance Business America em julhoportanto, embora o lançamento não seja uma surpresa, ele traz à tona questões sobre seus planos para o futuro.
O que a independência desbloqueia
Para Cole Harris, que lidera a Prática Nacional de Inovações em Saúde da empresa e está na CBIZ há quase 22 anos, a separação resolve uma tensão estrutural de longa data. As restrições regulatórias no lado contábil e de CPA do negócio impediram historicamente que a divisão de benefícios e seguros atendesse empresas de capital aberto e alguns outros clientes empregadores.
“Isso libera essas oportunidades”, disse Harris em entrevista à Insurance Business Benefits US. “Conseguimos manter os relacionamentos que construímos com o lado contábil da cerca, mas agora temos a oportunidade de realmente fornecer nossa experiência em todo o mercado.”
A empresa operará sob o nome CBIZ Benefits & Insurance provisoriamente enquanto uma reformulação completa da marca é desenvolvida. Harris observou que a actividade agressiva de aquisição no lado contabilístico ao longo dos últimos cinco anos mudou a percepção externa da CBIZ para ser principalmente uma empresa de contabilidade – uma percepção que a nova entidade independente está posicionada para corrigir.
A New Mountain Capital, uma empresa de investimento orientada para o crescimento com sede em Nova Iorque e com mais de 60 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, está a apoiar a transição.
“Nosso investimento está focado na construção da base incrivelmente forte da empresa e em permitir que a empresa faça maiores investimentos em talentos, tecnologia e capacidades”, disseram Bob Mulcare e Sean Donovan, diretores administrativos da New Mountain Capital em Nova York.
Um diferencial que prioriza os dados
Harris disse que a independência chega num momento crucial para o mercado de benefícios de grupo, com os custos de saúde dos empregadores continuam a subir.
Os benefícios representam agora um dos três principais gastos para a maioria das empresas, e a transferência de custos de volta para os empregados – que tinha sido em grande parte interrompida entre os anos da COVID e aproximadamente 2024 – foi retomada nos últimos dois anos, à medida que os empregadores absorvem a pressão financeira sustentada.
No centro da proposta de valor da CBIZ Benefits & Insurance está a sua Prática de Inovações em Saúde, que Harris descreve como diferenciada não pelas ferramentas de dados que utiliza – que estão amplamente disponíveis em todo o setor – mas pela profundidade com que a empresa atua com base nesses dados.
“Realmente, se você investigar muitas empresas e perguntar como estão usando os dados, eu diria que é muito superficial”, disse Harris. “Sem compreender a ação por trás dos dados, eles são apenas uma ferramenta.”
A prática quebra silos internos entre suas equipes atuariais, farmacêuticas, clínicas, de inovações e de gerenciamento de contas para diagnosticar colaborativamente as causas básicas dos aumentos de custos – indo além de métricas superficiais, como taxas de utilização de salas de emergência, para examinar geografias específicas, planejar lacunas de design e desempenho do fornecedor.
Essa parte da responsabilidade do fornecedor é cada vez mais importante, argumentou Harris, à medida que os empregadores incorporam as chamadas soluções pontuais em seus planos de saúde sem validar de forma independente se esses complementos estão entregando. retornos mensuráveis para sua força de trabalho específica.
“Identificamos discrepâncias tremendas entre os dois”, disse ele, referindo-se à lacuna entre os resultados relatados pelo fornecedor e os dados reais de sinistros no nível do cliente. “Nossos clientes apreciam o que estamos analisando: este é um bom fornecedor? Precisamos apostar e talvez não usar mais esse fornecedor?”
O caminho a seguir: custos, operadoras e IA
Olhando para os próximos dois a três anos, Harris identificou diversas forças que definirão o cenário de benefícios do grupo e separarão as empresas que se apoiam neles daquelas que não o fazem.
A pressão de custos está no topo da lista. Entre os anos da COVID e aproximadamente 2024, Harris disse que a grande maioria dos clientes empregadores absorveu o aumento das despesas de saúde sem as transferir para os empregados – um período de contenção invulgar que ele descreveu como diferente de tudo o que tinha visto nos seus 15 anos anteriores na indústria.
Esse período terminou e com os benefícios a representarem agora um dos três principais gastos para a maioria das empresas, a transferência de custos para os funcionários foi retomada e Harris não espera alívio em breve.
“O ano passado foi o pior e este ano é o pior”, disse ele. “Portanto, é sempre o pior.”
A consolidação das operadoras está aumentando a pressão. O número de operadoras tradicionais totalmente seguradas diminuiu significativamente, disse Harris, e os funcionários – antes resistentes a qualquer sugestão de mudar de operadora – estão agora mais abertos a mudanças à medida que os custos dos prémios começam a afectar os seus próprios contracheques. Essa mudança no apetite dos funcionários cria uma nova flexibilidade tanto para corretores quanto para patrocinadores de planos.
Na frente regulatória, a transparência das taxas de corretagem e a responsabilidade fiduciária são as questões que Harris espera que impulsionem a mudança mais significativa do mercado. A CBIZ Benefits & Insurance já fornece aos clientes divulgações financeiras anuais detalhando todas as fontes de receita. Harris acredita que a indústria em geral será obrigada a seguir o exemplo e que as empresas com uma mentalidade que prioriza o cliente serão as que a liderarão.
“Temos a liderança certa, com a mentalidade certa do cliente em primeiro lugar”, disse ele. “Estaremos na vanguarda para transmitir essa mensagem – todo o mercado precisa mudar.”
A inteligência artificial completa o quadro. Harris disse que a IA já está sendo implantada em táticas de subscrição e avaliações de taxas em todo o setor, e ele vê esse desenvolvimento como um resultado positivo – algo que a CBIZ Benefits & Insurance está incorporando ativamente em suas próprias operações.
Planos de crescimento para a empresa independente
Polly Thomas, diretora de operações da CBIZ Benefits & Insurance, enfatizou que as equipes de atendimento ao cliente, o relacionamento com as transportadoras e as operações diárias permanecerão inalterados durante a transição – uma mensagem importante para os clientes empregadores que entram no período de inscrições abertas do quarto trimestre, a temporada mais movimentada no calendário de benefícios de grupo.
“Neste próximo capítulo, nosso compromisso com nossos clientes não mudará”, disse Thomas. “Continuaremos a aconselhar os empregadores sobre benefícios, folha de pagamento, aposentadoria e riscos com soluções inovadoras e personalizadas, projetadas para melhor atender e expandir seus negócios”.
O crescimento sob a New Mountain Capital seguirá caminhos orgânicos e de aquisição, disse Harris, com ênfase particular na implantação de tecnologia específica de benefícios e seguros, em vez de redirecionar plataformas construídas para operações contábeis.
Quaisquer aquisições, acrescentou, serão avaliadas com base na adequação cultural e no seu potencial para apoiar o crescimento orgânico futuro, e não simplesmente para adicionar receitas de primeira linha.
“Nosso objetivo não é apenas aumentar a receita; é crescer”, disse Harris. “Se a aquisição nos ajudar com o crescimento orgânico futuro, então será a aquisição certa.”
