A combinação de operações força os corretores a reavaliar o risco retido e a cobertura em empresas de transporte em crescimento
A consolidação do transporte rodoviário está a criar colocações de seguros mais exigentes, à medida que as empresas combinam operações e retêm mais riscos, exigindo que os corretores reavaliem a forma como a cobertura é estruturada nas atividades de um cliente em crescimento.
A tendência foi recentemente destacada por C.H. O anúncio de Robinson, em 5 de outubro, de um acordo de US$ 5,8 bilhões para adquirir sua empresa rival de frete RXO. A empresa combinada será duas vezes maior que seu próximo maior concorrente nos EUA, fundindo negócios de corretagem de frete e transporte gerenciado, juntamente com capacidades em encaminhamento global, transporte rápido e entrega de última milha. A previsão é de fechamento no primeiro semestre de 2027, sujeito a aprovações.
Entre os clientes de transporte rodoviário que ele atende, Brent Allred (foto), que lidera HigginbothamA divisão de transportes da empresa vê a pressão financeira e a exaustão empurrando alguns proprietários para a venda. À medida que essas empresas se consolidam, disse ele, os seus requisitos de seguro podem mudar substancialmente.
“Hoje, a consolidação vem em grande parte de margens mais estreitas e, honestamente, do cansaço”, disse Allred à Insurance Business. “Quando as margens estão sob ataque, é preciso trabalhar mais arduamente por um salário igual ou menor.”
Empresas de transporte rodoviário se consolidando em meio à escalada de custos
O C.H. A fusão Robinson-RXO ocorre em meio a um setor de transporte em rápida consolidação. Em 6 de outubro, a TA Services anunciou a aquisição da Carmen Pacheco Transportation and Interload Forwarding, acrescentando ativos de transporte rodoviário, cinco armazéns e operações transfronteiriças no Texas.
Os operadores de frota também buscaram escala. Werner anunciou a aquisição da FirstFleet por aproximadamente US$ 245 milhões em janeiro, adicionando cerca de 2.400 tratores e 11.000 reboques às suas operações dedicadas de transporte rodoviário.
Allred descreve uma indústria que enfrenta os efeitos de uma prolongada recessão no transporte de mercadorias, juntamente com o aumento dos custos operacionais e de seguros. Uma base de propriedade envelhecida aumenta essa pressão. Alguns proprietários estão optando por sacar enquanto ainda veem uma oportunidade.
Fusões e aquisições, entretanto, podem criar uma compra de seguros mais complexa. Brent disse que os corretores podem precisar trabalhar em estreita colaboração com os advogados corporativos dos clientes ao estruturar a cobertura.
“Às vezes a consolidação faz sentido para facilitar a realização de negócios e para encontrar cobertura. Às vezes faz sentido manter as entidades independentes, seja no futuro imediato ou no longo prazo, porque se pretende isolar exposições únicas por uma razão”, observou.
As grandes empresas de transporte também podem abordar os seguros com uma apetência substancialmente diferente para reter perdas. “Não é incomum que eles autosseguram em grande parte uma camada primária para a qual uma típica empresa de transporte rodoviário ou prestador de serviços de logística teria que comprar seguro”, disse Allred.
Essas empresas então compram torres de seguros para lidar com perdas maiores, incluindo sinistros que chegam a US$ 5 milhões ou US$ 10 milhões, acrescentou. Consequentemente, o papel do corretor expande-se para questões sobre como os créditos retidos serão financiados e geridos.
Litígios e maior escrutínio de riscos aumentam as pressões
A consolidação também está acontecendo à medida que as empresas de transporte rodoviário enfrentam pressões que vão desde custos de combustível e disponibilidade de motoristas até um ambiente de responsabilidade cada vez mais difícil. Allred identificou o litígio como o desafio mais persistente, com melhorias em estados individuais oferecendo alívio limitado às frotas que operam além das fronteiras estaduais.
Ele disse que o aumento dos custos de liquidação em sinistros menores afeta as seguradoras e as empresas de transporte rodoviário, especialmente quando as operadoras retêm mais de cada perda. “O verdadeiro problema é o aumento da gravidade”, disse Allred. “Uma reivindicação que deveria custar US$ 20 mil agora está sendo paga em US$ 100 mil. Extrapole isso para milhares de cenários.”
As seguradoras também exigem evidências mais fortes da qualidade da frotaaumentando a importância da capacidade dos corretores de interpretar a telemática e explicar o desempenho de segurança dos clientes.
“Já não é suficiente para um corretor ou agente dizer a uma companhia de seguros que um cliente é melhor do que os seus pares”, observou Allred. “A prova está nos dados. As seguradoras querem ver isso.”
Higginbotham desenvolve recursos de transporte
Essas demandas ajudaram a moldar A mudança de Higginbotham para estabelecer uma divisão de transporte dedicadacom base numa prática existente que expandiu os seus recursos em prevenção de perdas, reclamações, análise de dados e tecnologia.
A estrutura confere a Allred uma função de liderança em tempo integral e reúne equipes especializadas para dar suporte a contas cada vez mais sofisticadas.
Embora o transporte rodoviário continue sendo seu foco principal, Allred planeja ampliar as capacidades de transporte doméstico da divisão em áreas como movimentação e armazenamento, reboque e transporte de resíduos perigosos.
“Para fazer isso, precisamos operar por conta própria e reunir membros da equipe com foco especializado”, disse ele.
