Os dados do terceiro trimestre da JD Power mostram que a mudança ainda aumenta entre automóveis, residências e locatários, mesmo com o crescimento do comércio esfriando
Mais americanos mudaram de seguradora de linhas pessoais no terceiro trimestre de 2026 do que em qualquer momento registado, e a taxa de mudança ainda está a aumentar, mesmo que o aumento das compras que o precedeu tenha arrefecido em grande parte. O mais recente JD Power Relatório Trimestral de Inteligência de Sinais para Seguros de Linhas Pessoaisproduzido com a TransUnion, conclui que a dinâmica que ocorre nos seguros de automóveis, residências e locatários traz uma implicação específica para agentes e corretores: um cliente que faz compras tem agora mais probabilidade do que nunca de sair.
A troca de seguros de automóveis atingiu 5,1% no terceiro trimestre, um aumento de 0,6 pontos percentuais tanto em relação ao trimestre anterior quanto ano após ano. As compras, por sua vez, mantiveram-se em 13,2%, estável em comparação com o mesmo período de 2025 e um aumento de 0,6 pontos em relação ao segundo trimestre. Os dados mensais mostram que a mudança atingiu um máximo recorde de 5,3% em agosto, antes de diminuir para 5,0% em setembro, igualando o recorde anterior estabelecido em julho. Entre aqueles que mudaram de operadora, o prêmio médio da mudança para uma nova seguradora ultrapassou US$ 3.300. Isso se compara aos mais de US$ 3.200 relatados na edição do primeiro trimestre de 2026 do mesmo relatório, quando o crescimento das compras já estava começando a desacelerar.
A descoberta mais urgente do relatório é a divergência entre comprar e trocar. O crescimento das compras tem diminuído desde o início de 2026, mas a mudança continuou a acelerar numa trajetória separada. As compras de automóveis caíram para 12,6% no segundo trimestre, antes de se recuperarem, sugerindo que o comportamento do consumidor começou a se estabilizar após dois anos de atividade elevada. Desde 2021, a taxa de troca automática de 30 dias aumentou 35% no acumulado do ano, de 3,4% em 2021 para 4,6% até o terceiro trimestre de 2026, de acordo com o relatório JD Power. As compras no mesmo período aumentaram 15%. A lacuna mostra que o grupo de clientes que comparam ativamente as opções pode estar se estabilizando, mas aqueles que comparam estão convertendo para novas operadoras a uma taxa mais elevada.
Líderes de lealdade e retardatários
O rastreador de fidelidade do relatório, que se baseia em operadoras com mais de 200 respostas por trimestre, mostra quais empresas estão mantendo clientes e quais estão perdendo terreno. No seguro automóvel, NJM, Erie e EUAA estão entre as operadoras de maior fidelidade, enquanto Em todo o paísAlfa, Direct Auto, Root e National General caem no nível de fidelidade inferior.
No seguro residencial, NC Farm Bureau, NJM e Fazenda Estadual liderar na retenção, enquanto Nationwide, National General, Alfa, Liberdade Mutual e The Hanover estão entre aqueles que apresentam taxas de deserção mais altas. Fazenda Estadual gerou o maior volume de cotações de seguro residencial para empacotadores e o maior volume de novos negócios de empacotadores. Esse é um forte indicador de para onde gravitam as famílias com múltiplas linhas.
O seguro de locatários mostrou um padrão mais misto. A taxa de mudança recuperou para 3,9% no terceiro trimestre, um aumento de 0,5 pontos em relação ao segundo trimestre, mas permanece 1,1 pontos abaixo de onde estava há um ano. LimonadaErie, Fazenda Estadual, Viajantese USAA estão entre as operadoras de maior fidelidade no segmento de locatários, enquanto Nationwide, CSAA, American Family, ACSC e Liberdade Mútua aparecem no grupo de menor fidelidade. As compras atingiram 6,5%, um aumento marginal em relação ao trimestre anterior e ano a ano.
O seguro residencial apresentou o aumento de compras ano a ano mais notável dos três segmentos, com a taxa de compras de 7,7% aumentando 1,1 ponto em relação ao terceiro trimestre de 2025, a mais alta registrada na série de dados do relatório. A mudança aumentou para 3,0%, um aumento de 0,5 pontos em relação ao segundo trimestre e 0,2 pontos ano a ano. Agosto registou as taxas de compras e trocas de casa mais elevadas num único mês da série, em 7,7% e 3,2%, respectivamente, antes de a mudança ser facilitada em Setembro.
A questão do agente de IA
O relatório sinaliza uma variável emergente que pode alterar essas trajetórias: agentes de compras alimentados por IA. JD Power nomeia especificamente Meta’s Muse como um potencial acelerador da atividade de compras e trocas. Muse é um agente pessoal de IA Meta lançado em 8 de setembro de 2026, que pode navegar em sites, coletar cotações e comparar cobertura em nome do consumidor.
A resposta da indústria foi dividida. A Insurify bloqueou o Muse de suas plataformas de comparação. “Uma citação sem o seu contexto não é uma comparação justa. É um número”, disse Giorgos Zacharia, cofundador e co-CEO da Insurify, num comunicado publicado. A Kin, que vende diretamente aos consumidores, assumiu a posição oposta, abrindo a sua plataforma ao Muse e posicionando as compras assistidas por IA como uma oportunidade para atrair tráfego adicional.
Os riscos, no entanto, são mais profundos do que a estratégia de distribuição. Analistas da Autonomous Research, em relatório publicado em 20 de outubro de 2026, descobriram que, embora o Muse ainda não supere o desempenho de um agente de seguros, ele mostrou a capacidade de resumir cotações e comparar opções de cobertura durante os testes. A empresa sinalizou o aumento da transparência de preços como um risco a longo prazo para as transportadoras e alertou que a IA de agência também poderia aumentar a taxa de envolvimento legal em reclamações, um resultado com implicações diretas no custo das perdas.
Independentemente da rapidez com que os agentes de IA afectam os volumes de compras no curto prazo, os dados da JD Power sugerem que os comportamentos de comparação de compras estabelecidos durante o difícil ciclo de mercado de 2023 e 2024 não estão a diminuir. Como observou a LexisNexis Risk Solutions no seu Medidor de Demanda de Seguros nos EUA do segundo trimestre de 2026, publicado em maio, a lealdade pode agora ser o que separa as vitórias temporárias do crescimento sustentável, um ponto que os dados de mudança do terceiro trimestre tornam concreto. Agentes e corretores que construíram livros durante o período de compras elevadas agora enfrentam um mercado onde a retenção requer gerenciamento ativo, em vez de apenas incumbência.
