Amazon e GoodRx estão vendendo planos de prescrição com pagamento em dinheiro para trabalhadores segurados. Essas compras geralmente ficam fora do plano de grupo, o que é importante para franquias, dados de sinistros e renovações para 2027
Uma taxa mensal de US$ 5 agora está comprando para alguns trabalhadores americanos os previsíveis custos de prescrição que seu plano de saúde deveria fornecer.
RxPass da Amazon lançado em janeiro de 2023 como um Complemento de US$ 5 por mês para membros Prime. Abrange genéricos comumente prescritos para mais de 80 condições e inclui entrega gratuita. A Amazon desde então abriu para membros Prime no Medicare e expandiu-o para 48 estados.
GoodRx lançou seu plano Companion de US$ 14,99 por mês em maio. Inclui mais de 200 genéricos comuns gratuitos, centenas de outros por menos de US$ 10, consultas de telessaúde por US$ 19 e descontos em serviços odontológicos, oftalmológicos, laboratoriais e de imagem. A empresa está comercializando-o para pessoas cujos custos diretos continuam aumentando, embora tenham seguro. A Cost Plus Drugs de Mark Cuban e várias empresas menores estão competindo pelos mesmos clientes.
As empresas descrevem seus produtos como complementos ao seguro. Na prática, competem com o benefício da farmácia em termos de preço e estão a crescer à medida que os planos dos empregadores entram numa época de renovação dispendiosa.
Leia a seguir: Custos com benefícios de saúde saltarão 8,2% em 2027, o maior desde 2003
Pântano projeta que o custo total dos benefícios de saúde por funcionário aumentará em média 8,2% em 2027, o aumento mais acentuado desde 2003, e 11% se os empregadores não fizerem alterações no plano. Aon coloca o aumento em 9,5%, elevando o custo médio por funcionário acima de US$ 19.000 antes das mudanças no plano. WTWO número preliminar de empregadores que não tomam nenhuma ação é 11,1%.
Os trabalhadores já estão pagando mais. A Aon estima que seus custos diretos foram em média de cerca de US$ 2.167 em 2026, 10% mais altos do que em 2025. Esse é o custo contra o qual as empresas de assinatura anunciam.
Os gastos com medicamentos estão aumentando mais rapidamente. A pesquisa anual da Segal com seguradoras, PBMs e TPAs projeta que os custos de prescrição aumentarão 11,5% em 2027.
Leia a seguir: Custos de saúde do empregador perto do máximo em 15 anos à medida que aumentam as pressões de faturamento
O mercado individual está sob mais pressão. 2026 é o primeiro ano desde 2020 sem créditos fiscais de prêmios federais aprimorados, e todos os estados, exceto o Novo México, registraram menor inscrição no ACA Marketplace, de acordo com KFF. Os números do CMS mostraram quase 3 milhões a menos de inscritos no mercado em fevereiro de 2026 do que no ano anterior. Algumas dessas pessoas aderirão aos planos do empregador como novas contratações, cônjuges ou dependentes, e algumas já estarão acostumadas a comprar medicamentos em troca de dinheiro.
Crescimento após um ano estável
O negócio de assinaturas da GoodRx estava diminuindo. A receita de assinaturas caiu 3% em 2025, para US$ 83,8 milhões, à medida que o número de planos diminuía. Foi revertido em 2026. De acordo com o relatório da empresa arquivamento do segundo trimestrea receita de assinaturas aumentou 39%, para US$ 28,5 milhões, principalmente de programas específicos para doenças, em particular para perda de peso. Os planos de assinatura cresceram 14%.
O crescimento da perda de peso é a parte que os corretores devem observar. Isso ocorre à medida que mais empregadores abandonam a cobertura para obesidade GLP-1 e alguns funcionários procuram outras formas de pagamento.
Leia a seguir: Os empregadores cortaram a cobertura do GLP-1 à medida que os custos das farmácias atingiram 25% dos gastos com saúde
A Amazon não publica inscrição RxPass. O vice-presidente da Amazon Pharmacy, John Love, disse à Reuters esta semana que a base de clientes quase triplicou desde o lançamento e que mais de 70% dos usuários abastecem três ou mais medicamentos por meio do programa. Ele também disse que muitos usuários têm seguro, mas optam por pagar em dinheiro.
As listas de medicamentos ainda são curtas. RxPass cobre cerca de 50 genéricos. Cost Plus Drugs não tem taxa de assinatura; ele avalia cada medicamento pelo seu custo de aquisição mais uma margem de lucro de 15%, mais mão de obra farmacêutica e taxas de envio.
O que isso significa para o plano de grupo
Para muitos funcionários individuais, esses planos economizam dinheiro. A preocupação dos corretores e patrocinadores do plano é o que acontece com o benefício quando as receitas são aviadas fora dele.
As franquias são o problema mais imediato. Quando o site federal de pagamento em dinheiro TrumpRx foi anunciado, Marsh McLennan A agência observou que tais compras não recebem rastreamento ou crédito para a franquia máxima ou desembolso máximo do membro. Os preenchimentos de assinatura geralmente funcionam da mesma maneira. Um funcionário com um plano de franquia alta pode economizar em genéricos no início do ano e ainda dever a franquia total quando um grande sinistro médico chegar mais tarde.
Existem exceções. A Cost Plus Drugs afirma que trabalha com grupos selecionados para que os sinistros possam ser submetidos ao seguro do segurado, que pode contar para a franquia ou valor máximo do desembolso. Os corretores devem perguntar se o PBM ou a operadora de um cliente tem um acordo semelhante.
Os dados de sinistros são a segunda questão. As prescrições preenchidas fora do plano não chegam ao PBM nem às análises do empregador. Os programas de adesão, a gestão de doenças e a subscrição de stop-loss dependem desses dados. Um funcionário que preenche metformina por meio de uma assinatura pode parecer, no arquivo de reclamações, alguém que parou de tomá-la.
O comportamento dos funcionários também informa aos corretores algo sobre o plano. Aon alertou que os pacientes possam comprar GLP-1 diretamente quando seu plano os excluir ou quando a divisão de custos exceder o preço à vista. Se os funcionários de um cliente estiverem fazendo isso, o benefício da farmácia provavelmente terá um preço ou será projetado de uma forma que eles não valorizam.
Leia a seguir: Gastos com drogas agora consomem um terço das reivindicações dos empregadores
Os empregadores estão testando alternativas
GoodRx já está vendendo para empregadores. Em fevereiro foi lançou o Employer Directque permite aos empregadores subsidiar os preços à vista com desconto dos fabricantes para medicamentos de marca de alto custo, incluindo GLP-1s.
O produto foi desenvolvido para acompanhar o plano de saúde existente. Como administrador do programa de empregadores da Eli Lilly, GoodRx também oferece aos empregadores autossegurados Zepbound KwikPen por um conjunto de US$ 449 em todas as doses, que os empregadores podem subsidiar ainda mais.
Outros empregadores também estão olhando para fora da cadeia de abastecimento padrão. De acordo com dados do Business Group on Health, 17% planeiam comprar GLP-1 através de acordos directos com o empregador que contornam o PBM.
As regras federais também estão mudando. A Lei de Dotações Consolidadas de 2026 exigirá que os PBM repassem 100% dos descontos e pagamentos relacionados aos planos de saúde do grupo ERISA. A maioria das disposições se aplica aos anos do plano começando em ou após 1º de janeiro de 2029. Resumo da KFF sobre as reformas federais do PBM é um ponto de partida útil para os clientes.
Leia a seguir: A mudança no mercado de PBM começa com pequenos empregadores, segundo pesquisa
Os corretores que se preparam para reuniões de renovação podem fazer diversas perguntas às operadoras e aos PBMs:
- Como os co-pagamentos genéricos do plano se comparam a uma assinatura mensal de US$ 5 ou US$ 15?
- As compras em dinheiro verificadas podem contar para a franquia e o que seria necessário para administrar?
- As prescrições preenchidas fora do plano podem ser capturadas para programas clínicos?
- Os funcionários com planos de franquia alta foram informados sobre como as compras em dinheiro afetam sua franquia?
Leia a seguir: Os corretores de conflitos do PBM deveriam conversar com os clientes sobre
Os planos da Amazon vão além dos genéricos. Desde 2023, ela oferece aos membros Prime descontos em assinaturas em seus consultórios de atenção primária One Medical. Os analistas veem o RxPass principalmente como uma forma de trazer clientes para a Amazon Pharmacy e mantê-los no Prime.
Mais funcionários estão agora comparando os preços à vista com a divisão de custos de seus planos, e os planos que apresentarem resultados piores nessa comparação perderão parte desses gastos.
