Especialistas alertam que as restrições relacionadas com a seca na principal via navegável estão a aumentar os custos de transporte, mas a maior preocupação em termos de seguros pode ser para onde e como a carga pode ser reencaminhada.
As restrições relacionadas com a seca no Canal do Panamá poderiam criar um problema mais amplo de acumulação de carga para as seguradoras marítimas, à medida que os navios são redirecionados e as concentrações de mercadorias aumentam em portos alternativos.
Durante um Pântano webinar sobre El Niño e cadeias de abastecimento globais, especialistas alertaram que as restrições poderiam reduzir a capacidade e aumentar a concorrência por slots de trânsito. O canal transporta anualmente cerca de 5% do comércio marítimo global, incluindo cerca de 270 mil milhões de dólares em carga dos EUA. A sua dependência do Lago Gatún, alimentado pelas chuvas, torna o curso de água particularmente exposto à seca associada ao El Niño.
Segundo Sadie Frank, da N4EA, o transporte de contentores já começava a sentir os efeitos, com alguns navios a pagar milhões de dólares para avançar na fila. N4EA é uma empresa de inteligência preditiva e análise quantitativa de risco comercial que modela interrupções nas cadeias de abastecimento globais
“Apenas nos últimos meses, vimos navios porta-contêineres pagarem milhões de dólares para evitar a fila e atravessar o canal”, disse Frank. “Neste ambiente de risco elevado, os transportadores estão a tomar medidas proativas, o que irá aumentar os custos em geral, à medida que as empresas operam num ambiente de transporte mais competitivo.”
Risco de carga pode ser transferido para novos locais
O redirecionamento de navios em torno de vias navegáveis restritas pode mudar o local onde a carga segurada se concentra, criando potencialmente exposições de acumulação em portos ou centros logísticos que normalmente veriam a carga passar mais rapidamente.
Frank disse que os dados da N4EA já mostram riscos acumulados nas principais rotas entre o Panamá e os EUA, aumentando o potencial de interrupção em rotas que já apresentam maior risco de cauda. A pressão poderá intensificar-se se as autoridades do canal mantiverem medidas rigorosas de gestão da água.
“O que podemos esperar é que os transportadores tentem utilizar alternativas, o que pode potencialmente aumentar o custo das mercadorias”, disse Frank. “Mas também, se você estiver pensando no acúmulo e no risco de carga, (isso poderia) permitir que os navios se amontoem em locais onde talvez não estivessem, porque poderiam se dispersar pelo resto da rede logística.”
Os potenciais pontos de acumulação incluem portos na costa oeste dos EUA e no Canadá, bem como alguns portos mexicanos, acrescentou ela.
Do ponto de vista do risco, o reencaminhamento não elimina necessariamente a exposição subjacente. Em vez disso, pode transferir concentrações de carga para diferentes locais, ao mesmo tempo que introduz transporte adicional, atrasos e riscos climáticos.
A carga urgente está particularmente exposta. Frank destacou bens de consumo destinados aos principais varejistas dos EUA, produtos agrícolas, fertilizantes e cargas refrigeradas, bem como produtos farmacêuticos e alimentícios.
Rotas alternativas trazem suas próprias exposições de seguros
O Canal do Panamá também é apenas uma parte de um problema de rotas mais amplo que o transporte marítimo global enfrenta.
Marcus Baker, chefe global de marinha, carga e logística da Marsh Risk, disse que a piora das condições da água no Panamá estava ocorrendo juntamente com perturbações geopolíticas que afetavam o Canal de Suez e Bab-el-Mandeb.
Rotas alternativas podem apresentar os seus próprios riscos físicos. O Cabo Horn, por exemplo, pode expor navios e cargas a condições climáticas adversas, fortes correntes e difícil navegação através da Passagem de Drake e do Estreito de Magalhães, destacou Baker. O mau tempo pode aumentar o estresse das máquinas, bem como o potencial de danos, atrasos ou perdas da carga.
Baker disse que as empresas de transporte marítimo precisam cada vez mais avaliar as opções de rota em relação aos custos e à probabilidade de a carga chegar com segurança. “Os custos de rotas seguras estão a aumentar e simplesmente a adicionar custos para os proprietários de carga, operadores de navios e, claro, para o consumidor final”, disse ele.
“Este particular Evento El Niño e a volatilidade climática geralmente deve ser uma discussão comercial crítica e pode ser um diferencial comercial essencial se for abordada de forma positiva.”
Os corretores enfrentam um desafio de visibilidade da cadeia de abastecimento
O ambiente de risco em mudança coloca maior ênfase na compreensão não apenas de onde a carga se origina e onde termina, mas também de como ela viaja entre esses pontos.
Frank instou os proprietários de carga a mapear as exposições em nível de produto e determinar quais mercadorias dependem do Canal do Panamá e quais alternativas estão realisticamente disponíveis. “Nem todos os produtos estão expostos ao Panamá, mas muitos estarão”, disse ela.
A análise pode ajudar as empresas a distinguir entre exposições que podem ser reencaminhadas com relativa facilidade e aquelas onde atrasos, danos ou grandes dimensões físicas tornam o transporte alternativo mais difícil.
Ao mesmo tempo, as empresas devem tratar as perturbações marítimas relacionadas com o El Niño de forma diferente dos acontecimentos geopolíticos súbitos, porque há maior margem para os antecipar.
O ambiente de seguros pode proporcionar algum alívio para os compradores. “Estamos reduzindo as taxas e os preços dos seguros, o que está se mostrando muito atraente para os compradores”, disse Baker.
“O transporte marítimo sempre demonstrou a sua capacidade de ser resiliente face a tempestades de todos os tipos, mas as actuais condições climáticas, combinadas com o conflito geopolítico, servem para desafiar seriamente a eficiência operacional.”
