Triple-I: pesquisa de seguros na Flórida perde mercado “muito melhorado”

Um novo inquérito aos proprietários de casas na Florida está a suscitar duras críticas por parte do sector dos seguros, com a Triple-I a argumentar que as suas conclusões não reflectem a rápida melhoria do mercado de seguros de propriedade do estado.

A pesquisa da Universidade do Norte da Flórida descobriu que 55% dos proprietários segurados da Flórida não viam sinais de que o mercado de seguros imobiliários estivesse melhorando, enquanto outros 26% achavam que as condições estavam piorando. Apenas 18% disseram que o mercado estava melhorando e que as taxas provavelmente cairiam.

Mark Friedlander, diretor sênior de comunicações corporativas da Instituto de informações de seguros (Triple-I), disse que os resultados divergem fortemente dos indicadores mais amplos do mercado.

“Os resultados desta pesquisa parecem ser intencionalmente distorcidos em direção a uma narrativa falsa contra a indústria de seguros e não refletem a realidade de um mercado amplamente melhorado na Flórida, do qual a maioria dos consumidores está se beneficiando”, disse ele à Insurance Business.

“Combinado com entrevistas com entrevistados de requerentes da Flórida que tiveram experiências ruins com perdas causadas por furacões, isso levanta sérias questões sobre a legitimidade das descobertas da pesquisa e como ela foi conduzida.”

A pesquisa com 1.511 proprietários foi realizada online para o Orlando Sentinel e o South Florida Sun Sentinel em julho. Relatou uma margem de erro de mais ou menos 3,18 pontos percentuais, ponderou os entrevistados por fatores demográficos e geográficos e divulgou uma taxa de resposta geral de 1,2%.

Friedlander disse que o contraste com dados mais amplos do mercado é impressionante. “A Flórida, para nós, é um dos mercados imobiliários e de responsabilidade civil mais estáveis ​​dos EUA atualmente”, disse ele. “Essa é uma declaração incrível de se fazer depois da turbulência pela qual passamos tantos anos com a crise.”

“É muito mais saudável, mas você não saberia disso se lesse os resultados da pesquisa”, acrescentou.

Depois de anos ajudando os proprietários através de aumentos de prêmios, não renovações e diminuição do apetite das operadoras, os agentes podem agora ter que convencer os clientes de que as condições do mercado começaram a mudar.

Mercado de seguros da Flórida: antes e agora

A principal revisão do seguro patrimonial da Flórida, SB 2-A, entrou em vigor em dezembro de 2022 e incluiu alterações no litígio de seguro patrimonial, tratamento de sinistros e suporte de resseguro.

Vários indicadores de mercado parecem agora diferentes daqueles observados durante 2022.

Os números não são uma medida direta de quanto cada proprietário individual está pagando. As taxas variam substancialmente de acordo com a localização, características da propriedade, transportadora e exposição a catástrofes, embora algumas das medidas acima utilizem diferentes períodos de relatório.

Agentes ‘veem mais opções de preços’ à medida que a capacidade privada retorna

Os agentes independentes passaram vários anos ajudando os clientes através de aumentos acentuados de prêmios ou mesmo de não renovações. Mesmo com o regresso da capacidade, os proprietários que viveram esse período poderão não perceber imediatamente as taxas mais baixas como prova de uma recuperação mais ampla do mercado.

No inquérito da UNF, entre os entrevistados que viveram na sua casa durante pelo menos cinco anos, 47% afirmaram que o seu prémio anual aumentou pelo menos 50% durante esse período. Um quarto de todos os entrevistados disseram que foram dispensados ​​por uma seguradora pelo menos uma vez nos últimos cinco anos.

Friedlander, no entanto, disse que os agentes estão cada vez mais relatando melhores opções quando levam as contas de volta ao mercado. “Os agentes de seguros em toda a Flórida indicam que estão obtendo preços significativamente melhores para a cobertura residencial e automotiva de muitos de seus clientes devido à melhoria das condições de mercado”, disse ele. “Alguns estão relatando economias anuais de prêmios residenciais de 40% ou mais.”

Há também sinais de maior capacidade do mercado privado. A Citizens Property Insurance Corporation disse em junho que 20 novas empresas entraram na Flórida desde 2022. O número de suas próprias apólices caiu de aproximadamente 1,4 milhão no final de 2023 para cerca de 274.000, representando cerca de 2% do mercado de seguros de propriedades residenciais da Flórida.

Números mais recentes mostram que esse declínio continua. Os cidadãos tinham quase 255.000 apólices em 18 de setembro, de acordo com comentários da seguradora relatados pela Florida Realtors.

As taxas também estão mudando. Os reguladores da Flórida citaram dados da S&P Global Market Intelligence mostrando que o estado foi o único a registrar um redução média da taxa de seguro residencial em 2025, de 0,92%, em comparação com um aumento médio ponderado nacional de 5,5%.

Os reguladores de seguros da Florida também relataram uma diminuição dos prémios médios em 51 dos 67 condados do estado entre os seus relatórios de Janeiro e Julho, embora a escala dessas reduções tenha variado significativamente consoante a localização.

Por que os proprietários ainda podem não estar convencidos

Os resultados da pesquisa, contrastando com a melhoria dos dados de mercado, parecem indicar uma lacuna de percepção entre os consumidores.

Os preços e a capacidade em todo o mercado podem melhorar, enquanto os proprietários individuais continuam a pagar substancialmente mais do que pagavam há vários anos, especialmente em áreas expostas a catástrofes. Os consumidores que registaram aumentos acentuados ou perderam cobertura também poderão demorar mais a encarar as melhorias relativamente recentes como prova de uma recuperação duradoura.

À medida que as reduções nas taxas demoram a se estabelecer no mercado, os agentes de seguros têm mais motivos para revisar as contas, testar o apetite renovado das operadoras e mostrar aos clientes onde as poupanças estão surgindo.